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我们在协助客户上市、融资方面具备丰富经验及专业知识。全方位地为客户提供香港或海外主板和创业板的上市安排,尤其是有关融资战略及提醒客户潜在的商业机会及财务问题。
我们在投资银行、国际融资、企业财务顾问及证券交易方面,经验尤其丰富。已先后为多家企业在香港主版、创业版上市发行股票和挂版,其中包括也有基金公司。我们亦为约多家公司提供企业私有化、股份配售、合并收购、企业分拆、挂牌、企业重组等服务。
安排上市的公司涉及的行业包括:电讯、传媒、地产、基建、金融、银行、基金、酒店、运输、印刷、制造业、家庭电器、生物医药、鞋业、食品等等。

主要业务范围包括:
对股本和与之有关的事项提供安排、包销和顾问建议:
首次公开发行新股和第二上市
第二上市招股(配售和供股)
私人配售 l 证券交易所上市规则
企业财务顾问:
合并和收购(本地和跨地域的)
收购(有竞逐的和非竞逐的)和反收购
资产注入、收购和出售合资
收购和股份回购规则
财务重组顾问建议(企业和债务)
还款方案
资本重组
债务和解协议
直接投资和投资资金:
资金引进
识别管理层和杠杆并购目标
创业板与主板上市规定与比较
  创业板 主板
接受注册地区 香港、百慕达、开曼群岛及中华人民共和国 香港、百慕达、开曼群岛及中华人民共和国
业务纪录 2年活跃纪录 3年
业务目标声明 须公布「业务目标声明」的要求 无此要求
业务范围 必须有主营业务。综合性企业、投资公司及单位信托基金不容许上市 可容许综合性企业、投资公司及单位信托基金上市
盈利要求 没有最低盈利要求 最低盈利要求(港元):
首两年合计:3,000万
最近一年:2,000万
盈利预测 并非必须作出盈利预测 无此要求,但鼓励公司作出盈利预测,而公司一般亦有编制此预测
最低公众持股量 至少须达3,000万港元,并占已发行股本的20%至25%(视乎上市时市场需求而定) 25%或5,000万港元,两者取其高者(如市值超过40亿港元,则百分比可降至10%)
业务竞争 控股股东如拥有与上市公司竞争的业务需全面披露 控股股东如拥有与上市公司竞争的业务,一般认为不适合上市
包销 非必要进行包销 必须包销
发行债务票据、认股权证及其他可换股股本证券 可以发行及上市 可以发行及上市
衍生工具 由金融机构发行的不容许上市,例如认股权证 容许上市
售股限制期 策略性投资者:6个月
管理层股东:2年但联交所可按需要行使酌情权,将禁售期缩减至六个月
控股股东:6个月
期满后6个月内,不可因出售股票而令该控股股东不再成为控股股东
集资用途 在上市文件中的说明须具体明确 具体上与创业板相同
上市申请程序 提交上市文件申请之文件须为接近最终的定稿。故由申请至上市聆讯时间会较短 由提出申请至上市委员会聆讯需35天,而最初提交的文件只是初稿
上市后资料披露 年度报告:3个月内公布
中期报告及季度报告:45天内公布
在上市首两个财政年度内,发行人需在年报/中期报告中把在上市文件列明的业务目标及发展进度作一比较
年度报告:5个月内公布
中期报告:3个月内公布,没有季度报告

 
公司管理 2名独立非执行董事 2名独立非执行董事。(至少1名通常居于香港)
1名香港会计师公会或其他认可的合资格会计师来监管财务、会计及内部监管的职能
无此要求
1名执行董事为监察主任 需要2名执行董事通常居于香港
成立审计委员会,由1名独立非执行董事出任主席,其大部份成员应为独立人士 成立审核委员会,成员成最少2名非执行董事,其中大部份应为独立人士
上市后保荐人的聘用 发行人须于上市后至少两年内保留一名保荐人 须遵守保荐人标准守则的指引,为联交所认可
保荐人需符合下列条件:
1.根据公司条例注册成立或登记的有限公司
2.已获香港证监会发出投资顾问或证券商执照
3.实缴资本及非可供分派储备至少达到1,000万港元
4.3年内不曾受监管机构公会谴责
公司上市后,保荐人完成工作。(H股发行人须于上市后至少1年内保留1名保荐人)。
至少拥有2名全职主要主管,每人在业内具有5年有关主板上市经验及曾为至少2家公司申请上市,及至少拥有2名全职助理主管,每人须具备3年企业财务经验。主要主管及助理主管均须于证监会分别注册为投资顾问/证券交易商及投资顾问代表/证券交易商代表。  
监管与监察理念 发行人及保荐人,自发及适当地履行责任,并充份披露风险,而投资者则在「投资者意识风险」的原则下进行投资。 联交所具备较强的监管角色。
上市及通告文件的审查 联交所对上市文件、公告及通告均作审查。 联交所对上市文件、公告及通告均作审查
发放信息的途径  透过联交所提供有关网页作为信息交流的渠道。 不容许通过网页发放消息,现时发放信息的途径有大利士机、报章通告、通函等。
须印制上市文件/通函及年报 须印制上年文件/通函及年报
须印制半年度及季度报告
须印制半年度及季度报告

附注:
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付款方法: 详情请参阅 付款方法
下载注册香港公司委托协议书: 填妥后连同股东身份复印件,传真或发E-mail给我们,我们在收到文件后会立即处理。下载 :注册香港公司委托协议书
下载注册海外离岸公司委托协议书: 填妥后连同股东身份复印件,传真或发E-mail给我们,我们在收到文件后会立即处理。下载 :注册海外离岸公司委托协议书
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